Oferta obligacji serii M

MCI Management Sp. z o.o.

MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Podstawową działalnością Spółki są inwestycje w papiery wartościowe, tj. akcje spółki MCI Capital ASI S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz działalność holdingów finansowych.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii M

INWESTOWANIE W OBLIGACJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM W CZĘŚCI "CZYNNIKI RYZYKA".

Emitent

MCI Management Sp. z o.o.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii M

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

ASO Catalyst prowadzony przez GPW

Cena emisyjna

Uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

  • 25 - 30 kwietnia 2024 r. - 99,50 zł
  • 1 - 10 maja 2024 r. - 100,00 zł

Liczba obligacji oferowanych

do 215 000 szt.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

do 21 500 000 zł.

Minimalny wolumen zapisu

10 szt. obligacji

Zabezpieczenie

Obligacje są oferowane jako niezabezpieczone na Dzień Emisji,
ze zobowiązaniem Emitenta, w terminie do 90 Dni Roboczych od Dnia Emisji do ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z Obligacji na ustanowienie zastawu rejestrowego na Akcjach spółki MCI Capital ASI S.A., oznaczone kodem ISIN PLMCIMG00012, należących do Emitenta stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, obciążającego co najmniej taką liczbę Akcji, których wartość zgodnie z Wyceną będzie odpowiadała co najmniej 150% wartości nominalnej rzeczywiście wyemitowanych Obligacji. *

Oprocentowanie

Zmienne: WIBOR 6M + Marża, w skali roku.

Marża zostanie ustalona w procesie book-buildingu w wysokości nie niższej niż 4,00 p.p. i nie wyższej niż 4,30 p.p. (do wyboru przez Inwestorów ze zbioru 4,00 p.p., 4,15 p.p. lub 4,30 p.p.). Marża zostanie określona przez Emitenta przed Dniem Emisji w oparciu o wysokość marży wskazywaną przez subskrybentów przy składaniu zapisu na Obligacje, w dniu warunkowego przydziału Obligacji, przy ustaleniu ostatecznej jednolitej treści Warunków Emisji.

Składając formularz zapisu Inwestor zobowiązany będzie wskazać minimalną wysokość Marży akceptowalną dla Inwestora i mieszczącą się w ww. granicach ustalonych przez Emitenta, ze zbioru wskazanego powyżej.

Emitent dokona warunkowego przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą lub niższą (przy czym nie niższą niż ww. Marża minimalna ze zbioru) niż ostatecznie ustalona przez Emitenta.

Wypłata odsetek

W okresach półrocznych

Data wykupu (tenor)

14 listopada 2027 r. (3,5 roku)**

Rating emitenta/obligacji

Brak

Termin przyjmowania zapisów

25 kwietnia - 10 maja 2024 r.

Planowany termin warunkowego przydziału obligacji przez Emitenta

14 maja 2024 r.

Emitent MCI Management Sp. z o.o.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii M
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu ASO Catalyst prowadzony przez GPW
Cena emisyjna

Uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

  • 25 - 30 kwietnia 2024 r. - 99,50 zł
  • 1 - 10 maja 2024 r. - 100,00 zł
Liczba obligacji oferowanych do 215 000 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji do 21 500 000 zł.
Minimalny wolumen zapisu 10 szt. obligacji
Zabezpieczenie Obligacje są oferowane jako niezabezpieczone na Dzień Emisji, ze zobowiązaniem Emitenta, w terminie do 90 Dni Roboczych od Dnia Emisji do ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z Obligacji na ustanowienie zastawu rejestrowego na Akcjach spółki MCI Capital ASI S.A., oznaczone kodem ISIN PLMCIMG00012, należących do Emitenta stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, obciążającego co najmniej taką liczbę Akcji, których wartość zgodnie z Wyceną będzie odpowiadała co najmniej 150% wartości nominalnej rzeczywiście wyemitowanych Obligacji. *
Oprocentowanie

Zmienne: WIBOR 6M + Marża, w skali roku.

Marża zostanie ustalona w procesie book-buildingu w wysokości nie niższej niż 4,00 p.p. i nie wyższej niż 4,30 p.p. (do wyboru przez Inwestorów ze zbioru 4,00 p.p., 4,15 p.p. lub 4,30 p.p.). Marża zostanie określona przez Emitenta przed Dniem Emisji w oparciu o wysokość marży wskazywaną przez subskrybentów przy składaniu zapisu na Obligacje, w dniu warunkowego przydziału Obligacji, przy ustaleniu ostatecznej jednolitej treści Warunków Emisji.

Składając formularz zapisu Inwestor zobowiązany będzie wskazać minimalną wysokość Marży akceptowalną dla Inwestora i mieszczącą się w ww. granicach ustalonych przez Emitenta, ze zbioru wskazanego powyżej.

Emitent dokona warunkowego przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą lub niższą (przy czym nie niższą niż ww. Marża minimalna ze zbioru) niż ostatecznie ustalona przez Emitenta.

Wypłata odsetek W okresach półrocznych
Data wykupu (tenor) 14 listopada 2027 r. (3,5 roku)**
Rating emitenta/obligacji Brak
Termin przyjmowania zapisów 25 kwietnia - 10 maja 2024 r.
Planowany termin warunkowego przydziału obligacji przez Emitenta 14 maja 2024 r.

* Zobowiązanie Emitenta do ustanowienia zabezpieczenia po Dniu Emisji zostało szczegółowo opisane w Warunkach Emisji Obligacji serii M

** Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii M

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. 

Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej do kwoty 21.500.000 PLN („Obligacje”).

Oferta Obligacji Emitenta przeprowadzana jest w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu emisji obligacji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum Informacyjne”).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym oraz w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzykiem, właściwym dla dłużnych instrumentów rynku kapitałowego, a inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje są zamieszczone w Memorandum Informacyjnym, w punkcie „Czynniki ryzyka”.

Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Emisja Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Memorandum Informacje jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W szczególności ze względu na ograniczenia prawne wynikające m.in. z amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) rezydenci amerykańscy (US Persons) oraz osoby przebywające na terenie USA nie są uprawnione do obejmowania Obligacji.

W szczególności Rezydenci Iranu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Mjanmy (Birmy) nie są uprawnieni do obejmowania Obligacji ze względu na uchybienia w regulacjach w tych krajach dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:

  • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

  • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1