19.03.2024 10:51:16
JESTEM ZAINTERESOWANY RACHUNKIEM
Akcji - rynek GPW, Newconnect, Catalystakcje, PDA, PP, obligacje, certyfikaty
Chcę składać zlecenia z odroczoną płatnością
Bossafund - supermarket FIfundusze inwestycyjne
Czy posiadasz rachunek w DM BOS?
Nr rachunku:
Umowa ramowa - pozostałe rachunki mogę otworzyć drogą elektroniczną.
DANE OSOBOWE
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Kraj wydania dokumentu:
Seria i nr dokumentu:
Data ważności dokumentu:
bezterminowo
Numer PESEL:
w przypadku braku PESEL należy wybrać paszport/inne i wpisać datę urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia:
Państwo urodzenia:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Czy zakładany rachunek maklerski ma być rachunkiem
na osobę prowadzącą działalność gospodarcząTAKNIE
ADRES DO KORESPONDENCJI JEŻELI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
hasło wymagane m.in. przy odblokowaniu rachunku po utracie danych do logowania, składania zleceń drogą telefoniczną, uzyskaniu inf. dot. rachunku (do 12 znaków - duże litery i/lub cyfry)
E-mail:
na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące podpisania umowy
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
ZLECENIA PRZELEWÓW PROSZĘ WYKONYWAĆ NA MOJE RACHUNKI*
Lp.KrajWalutaNumer rachunkuNazwa banku
1.
2.
3.
Informujemy że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Marszałkowska 78/80, po wypełnieniu przez Pana/Pani "formularza rejestracyjnego" staje się administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z otwarciem rachunku maklerskiego. Jednocześnie informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu, modyfikacji podanych danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, nie podanie przez Pana/Panią swoich danych uniemożliwi poprawne przygotowanie umowy.

Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020 poz. 971 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (MIFID - RYNEK KASOWY/ANALIZY)
WYNIK TESTU ADEKWATNOŚCI
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (MIFID - DERYWATY)
WYNIK TESTU ADEKWATNOŚCI
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (MIFID - FUNDUSZE)
WYNIK TESTU ADEKWATNOŚCI
Ankieta MIFIR/EMIR
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ
(wymagane w przypadku wyboru usługi Odroczonej płatności lub rachunku derywatów)
Oświadczenie o rezydencji podatkowej CRS i FATCA - fundusze FIO/SFIO
Czyli w sposób zorganizowany i ciągły, w związku z czym przychód z powyższego tytułu zostanie zakwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej osoby fizycznej (nie będzie wykazany przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w informacji PIT-8C).
Czyli w sposób niezorganizowany i okazjonalny, w związku z czym przychód ten zostanie zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych osoby fizycznej (będzie wykazany przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w informacji PIT-8C).
Test rynku docelowego
1. Na jakich instrumentach dokonywał/a Pan/Pani transakcji w ciągu ostatnich 2 lat?
2. Które z poniższych sformułowań są prawdziwe?
3. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowić będą inwestycje w różne instrumenty finansowe?
4. Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału jest istotny dla Pana/Pani sytuacji finansowej?
5. Jakie są cele planowanych przez Pana/Panią inwestycji?
6. Określ swoje podejście do uwzględnienia celów inwestycyjnych w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju (ESG) podczas świadczenia usługi:
Zrównoważony rozwój to "rozwój, który zabezpiecza potrzeby współczesnych bez ograniczania realizacji potrzeb przyszłych pokoleń", zgodnie z definicją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) z 1987 r. Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Są one wzajemnie połączone i wszystkie są niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw.
Skrót ESG obejmuje trzy obszary, tj. ochronę środowiska - E (environmental), społeczną odpowiedzialność - S (social) oraz ład korporacyjny - G (governance).
7. Wskaż swoje cele inwestycyjne w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju (ESG):
Inwestycje zrównoważone środowiskowo oznaczają inwestycje, w ramach których finansuje się co najmniej jedną działalność gospodarczą, kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo. Dana działalność gospodarcza co do zasady może kwalifikować się jako zrównoważona środowiskowo, jeżeli działalność ta: a) wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego celów środowiskowych np. łagodzenie zmian klimatu, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz b) nie wyrządza poważnych szkód dla innych z celów środowiskowych.
Poza tym inwestycja będzie zrównoważona środowiskowo, o ile oznacza inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem: np. - zużycia energii, - wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, - zużycia wody, - generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub - wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania.
Inwestycja zrównoważona społecznie oznacza inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności:
  • inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom,
  • inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy,
  • inwestycję w kapitał ludzki lub
  • w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania.
Przez PAI należy rozumieć negatywne efekty, których inwestor nie akceptuje i chce uniknąć inwestując w dany instrument finansowy. Mogą to być zatem różne skutki inwestycji w dany instrument, które negatywnie oddziałują na środowisko (czynniki środowiskowe "E"), społeczeństwo i prawa człowieka (czynniki społeczne "S") oraz kwestie dotyczące ładu i przejrzystości w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, jak i w obszarze usług publicznych (czynniki dotyczące ładu korporacyjnego "G").
1. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) odnoszących się do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)(1) za pośrednictwem strony internetowej bossa.pl i bossafx.pl:
2. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do zażądania przekazania mi nieodpłatnie papierowej kopii wskazanego przeze mnie KID(2) , którą mogę odebrać osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta albo otrzymać przesyłką pocztową(3).

(1) W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).
(2) Dyspozycja nieodpłatnego przekazania papierowej kopii dokumentu zawierającego kluczowe informacje może zostać złożona w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zakładce [Dyspozycje -> Inne].
(3) Opłata za przesyłkę zostanie pobrana zgodnie z odpowiednią tabelą opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
osobiście w Banku BOŚ
kurierem (tylko na terenie Polski - Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ)korespondencyjnie (poczta)
W placówce Banku BOŚ można otworzyć tylko rachunek akcyjny lub rachunek Bossafund
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
W placówce Banku BOŚ można podpisać Umowę Ramową bądź otworzyć tylko rachunek akcyjny/bossafund. W przypadku chęci otwarcia innego rachunku maklerskiego (Derywaty / Zagranica) prosimy o skorzystanie z innej formy podpisania umowy
- Osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
- Kurierem
- Korespondencyjnie (poczta)
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Umowy zostaną dostarczone Kurierem na wskazany adres (tylko na terenie Polski) wyłącznie do rąk własnych Klienta w ciągu 2 dni roboczych.
2. Umowy muszą zostać podpisane bezpośrednio po doręczeniu. Klient zobowiązuje się do uprzedniego zapoznania się z treścią umowy oraz przygotowania kserokopii dokumentu tożsamości.
3. Podpisane dokumenty wraz z kopią dokumentu tożsamości należy zapakować w kopertę i nadać jako przesyłkę zwrotną Kurierowi.
4. Powiadomienie o otwarciu rachunku zostanie wysłane na e-mail podany w niniejszym wniosku rejestracyjnym.
5. Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ.
ADRES DOSTARCZENIA UMOWY INNY NIŻ ADRES KORESPONDENCYJNY
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
UWAGI
ZGODY
RACHUNKI
Akcji:
Odroczona płatność:
Bossafund:
Nr rachunku w DM BOŚ:
Umowa ramowa:
Dane klienta
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Kraj wydania dokumentu:
Seria i nr dokumentu:
Data ważności dokumentu:
Numer PESEL:
Miejsce urodzenia:
Kraj:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
E-mail:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
RACHUNKI BANKOWE
Numer rachunku
Numer rachunku
Nazwa banku
Kraj
Waluta
Numer rachunku
Numer rachunku
Nazwa banku
Kraj
Waluta
Numer rachunku
Numer rachunku
Nazwa banku
Kraj
Waluta
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
oddział:
ADRES DLA KURIERA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
UWAGI
Komentarz: